中国铁建房地产：成功发行15亿元公司债券

来源：中国网地产编辑：WXS 2022-05-30

5月30日，据上交所披露，中国铁建(601186)房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)已于2022年5月27日发行，更终品种一发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.20%;品种二发行规模为人民币5亿元，票面利率为3.68%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购1.1亿元，本期债券承销机构中信证券(600030)股份有限公司及其关联方合计

认购1.5亿元，报价及程序符合相关规定。

据募集说明书显示，债券主承销商/簿记管理人/受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。债券名称为中国铁建房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)，起息日为2022年5月27日，发行首日为2022年5月26日。

债券分为两个品种，品种一为3年期;品种二为5年期，票面利率预设区间为3.2%-4.2%。

本期债券募集资金15亿元拟全部用于偿还有息债务。

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